蘑菇街上市时间已定，将于12月初纽交所上市

蘑菇街日前更新招股书，确定发行价为14到16美元，最大融资金额8740万美元。蘑菇街主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本，股票代码为MOGU。

蘑菇街2018年第三季度营收为2.33亿元，较上一季度的2.55亿元下降9%，较上年同期的2.15亿元增长8%。

蘑菇街2018年第三季度净亏损为1.8亿元，较上一季度的净亏1.22亿元扩大47%，较上年同期的净亏2.57亿元缩减30%。

IPO后，陈琪直接持股为11.3%，拥有79.3%的投票权；联合创始人岳旭强持股为3%，拥有0.7%的投票权，魏一搏持股为4%，拥有0.9%的投票权。

腾讯为蘑菇街最大股东，持股17.2%，有4%投票权；高瓴资本持股9.8%，有2.3%投票权。

雷帝网日前拿到蘑菇街路演PPT，知情人士透露，蘑菇街预计在12月上旬在纽交所上市。

以下是蘑菇街路演PPT（雷帝网精编处理）：

 

蘑菇街发行区间为14到16美元，预计在12月4日公布发行价。

 

路演PPT的摘要，主要是4个板块

 

蘑菇街核心管理层

其中，蘑菇街联合创始人、CEO为陈琪为公司董事长、联合创始人岳旭强为首席运营官，联合创始人魏一搏为董事。

 

蘑菇街的使命

 

蘑菇街于2011年上线，2016年与美丽说合并，公司旗下包括蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

截至2018年9月30日，蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万，主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

 

蘑菇街的内容和产品介绍

 

蘑菇街的核心数据介绍，包括GMV等

蘑菇街2016年3月上线了购物直播，将静态的线上购物变成动态的体验感知，在此基础上，蘑菇街还打造出“前播后厂”的直播供应链模式，推动主播品牌化。

 

蘑菇街的独特之处

 

蘑菇街的模式

蘑菇街平台的一个显著特征是构建起“三边网络”。在蘑菇街这个平台上，时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起，任何一方都从中受益。

 

蘑菇街提供的内容

 

蘑菇街的内容驱动模式

 

通过用户数据、产品数据及流行内容数据的分析促进购物体验

 

蘑菇街的内容影响品牌

 

蘑菇街直播推动主播品牌化

 

蘑菇街达人

 

 

用户受到社交朋友、专家及KOL的影响

 

蘑菇街提供更多的服务给品牌合作伙伴

 

蘑菇街如何提升更多的附加值

 

蘑菇街提供的价值

 

蘑菇街直播产生的价值

 

蘑菇街通过微信生态、移动APP及直播给用户创造价值

 

蘑菇街的收入情况介绍，蘑菇街截止2018年9月的半年营收为4.89亿元（约7127万美元），上年同期为4.8亿元。

 

蘑菇街的毛利及成本介绍

 

蘑菇街的市场推广及营销、研发及管理等费用支出情况介绍

 

蘑菇街的经调整亏损情况，截止2018年9月，归属于蘑菇街股东的净亏损为7.63亿元（约1.11亿美元），上年同期为7.6亿元。

在非标准会计准则（Non-GAAP）下，2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元， 同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元。

 

蘑菇街的现金流情况

 

蘑菇街的增长策略

 

蘑菇街的收入情况

 

蘑菇街的财务情况

 

蘑菇街Non-GAAP下的财务数据

 

蘑菇街的股东情况介绍

IPO前，腾讯为蘑菇街最大股东，持股为18%，高瓴资本持股为10.2%，Trustbridge Partners IV,L.P（挚信资本）持股为8.2%。

贝塔斯曼持股为8.2%，Entities affiliated with Ping An（平安）持股为6.3%，启明创投持股为6.3%，红杉资本持股为4.6%。
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