中金公司A股回归之旅正式开启
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中金公司披露招股书 A股回归之旅正式开启
中金公司（03908.HK）5月15日于中国证监会网站预先披露A股IPO招股书（申报稿），继2月28日官宣“回A”后取得又一实质性进展。招股书显示，公司拟申请公开发行不超过4.59亿股A股，即不超过A股发行上市后总股本的9.5%；发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。
“回A”初心不改 助推资本市场改革发展
2019年以来，中国资本市场的改革和开放明显加速，各项重要政策加快推出，科创板落地、证券法修订，促进了注册制改革稳步推进，资本市场全面深化改革路线图推出，对外开放进程不断加速。中金公司相关负责人表示，加速推动在A股上市，意在打破资本金规模偏小对于业务发展的掣肘，紧紧抓住资本市场发展上升为国家战略的历史性机遇。
据介绍，作为中国第一家中外合资的投资银行，中金公司本身就是改革开放的产物。此时“回A”，中金公司初心不改，依然以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任。
中金公司在招股书中披露，公司致力于打造中国的国际一流投资银行，成为未来金融体系的核心参与者。秉承“植根中国、融通世界”的使命，公司坚持将国际先进经验与中国实践相结合，充分发挥改革“试验田”和开放“领头羊”的作用，助推金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，与中国资本市场同发展共进步。
传统业务优势显著 新兴业务稳步提升
据了解，中金公司自2015年H股上市以来，业务布局日益均衡，营业收入及净利润均保持稳健增长。据招股书披露，报告期内，公司合并口径的营业收入及归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润年均复合增长率分别为18.56%及23.78%；据中国证券业协会公开数据，同期中国证券行业营业收入和净利润年均复合增长率分别为7.61%和4.37%。
中金公司相关负责人表示，经过二十余年的不懈努力，中金公司在传统业务领域已构建了较强的护城河优势。
熟悉证券行业的人士提及中金公司，往往最先想到的是其诸多里程碑式的投行项目。招股书显示，截至2019年12月31日，募集资金规模前十大A股IPO项目中有八项中金公司担任保荐机构及主承销商，募集资金规模前十大中国公司境外IPO项目中有八项中金公司担任保荐人或联席全球协调人，但凡重要的投行项目均会出现中金公司的身影。
事实上，除投行业务优势突出外，中金公司股票和固定收益业务也毫不逊色。中金公司股票业务服务超过6000名机构客户，约四成为境外客户；高端客户覆盖率尤为突出，以QFII及RQFII为例，在合计510家QFII及RQFII机构中，222家指定中金公司作为其经纪公司，客户覆盖率近44%，连续16年保持行业领先。固收业务方面，中金公司也以服务机构客户的综合能力见长，提供包括固定收益类、大宗商品类、外汇类证券及衍生品的销售、交易、研究、咨询和产品开发等一体化综合服务，并且具备高度定制化的产品设计能力，可以满足客户个性化投融资和风险管理需求。招股书显示，2019年投行、股票、固收三大传统业务合计贡献中金总收入近六成，同比增长超过40%。
在持续巩固传统业务优势的同时，近年来中金公司也不断加快在新兴业务领域的布局。2017年3月，中金公司成立全资子公司中金资本，统一管理公司境内外私募股权投资基金业务。数据显示，2019年底中金公司整体私募股投资管理规模超过3000亿元，是该领域中国最大的平台之一。2017年4月，中金公司完成收购中投证券（现已更名为中金财富证券），利用其广泛的线下服务网络迅速提升客户规模。截至2019年末，公司财富管理客户数超过320万户，客户账户资产超过1.8万亿元，其中含金量最高的高净值客户近2万户，客户账户资产超过4600亿元，户均资产规模达到2300万元。在资产管理业务方面，中金公司业务牌照齐全，在证券行业是拥有全国社保基金投资管理人、企业年金/职业年金投资管理人资质的两家证券公司之一，资料显示公司在近年受资管机构激烈竞逐的职业年金领域斩获颇丰，这从招股书披露的数据中也可见一斑，2019年末，公司境内资产管理规模达到2869亿元，同比增长52%。随着中国经济发展和居民财富不断积累，公司在投资管理和财富管理领域的增长潜力巨大。
推进信息技术“五化”建设 数字化转型值得期待
此外，为更好地适应公司业务快速发展的需要，数字化转型也是中金公司重点布局和发力的关键。招股书披露，公司将大力加强信息技术能力投入，推进信息技术建设的系统化、平台化、智能化、市场化和国际化，实现整体技术能力、基础建设与业务发展需求同步。公司将以金融科技为驱动，以大数据为基础，构建数字化业务、产品、服务、风控和运营管理体系，助力公司成为国际一流投行。
具体来说，中金公司相关负责人表示，系统化方面，中金公司将打造形成基础交易、产品和服务、风控和运营三大基础技术体系；平台化方面，将业务系统连通整合，支持复杂产品和综合业务服务，打造整体业务运营和管理平台；智能化方面，将提高数字化程度，结合大数据、人工智能和5G等新技术，提升流程效率和决策水平，增强自动化处理和业务创新能力；市场化方面，将提高技术创新和自身业务能力，通过技术输出服务，形成公司业务生态圈；国际化方面，将建设相应本地技术支持能力，布局跨境业务通道。
实际上，自2015年完成股份制改造并赴港上市以来，中金公司一直在数字化领域积极布局。2018年，中金公司引入腾讯作为战略投资者；2019年9月，公司宣布拟与其在境内设立合资技术公司，为客户提供更加便利化、智能化、差异化的财富管理解决方案，公司推进数字化转型的决心可见一斑。
对于未来发展战略规划，中金公司CEO黄朝晖在2019年年报致辞中表示，未来中金公司将在研究和信息技术的有力支持下，整合各板块能力与资源，打通全价值链条，通过“双基六柱”的业务平台，打造“中金一家”（One CICC），为客户提供最佳的综合金融服务。